Po otrzymaniu od przedstawicieli spółki CCC propozycji inwestycyjnej dotyczącej potencjalnej sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji spółki eobuwie.pl, w której CCC posiada pośrednio 74,99 proc. ogólnej liczby akcji, oraz po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z przedstawicielami sprzedającego, zarząd spółki podjął w dniu 11 marca 2021 roku decyzję o przystąpieniu do wyłącznych negocjacji ze sprzedającym w zakresie potencjalnego nabycia pakietu 10 proc. akcji eobuwie.pl w ramach inwestycji typu pre-IPO za kwotę 500 mln zł za pakiet akcji, co implikuje łączną wycenę eobuwie.pl na poziomie 5,0 mld zł – napisał Cyfrowy Polsat w komunikacie.
11 marca 2021 roku Cyfrowy Polsat podpisał ze sprzedającym oraz drugim inwestorem dokument zawierający podsumowanie najważniejszych warunków ewentualnej inwestycji.
W oddzielnym komunikacie CCC podało, że tym drugim inwestorem, z którym negocjuje także sprzedaż 10 proc. eobuwie.pl, jest A&R Investments Limited, jeden z akcjonariuszy InPostu (podmiot zależny od założyciela i prezesa InPostu Rafała Brzoski – red.).
Jak podał Cyfrowy Polsat, warunki przewidują przyznanie spółce oraz drugiemu inwestorowi wyłączności na prowadzenie negocjacji do dnia 31 marca 2021 r., w trakcie których planowane jest zakończenie badania due diligence spółki eobuwie.pl. Spółka oczekuje, że w razie podjęcia finalnej decyzji o wejściu w inwestycję, co będzie wymagało odpowiednich zgód korporacyjnych po stronie spółki, do tego dnia zostanie podpisana ostateczna umowa, określająca m.in. szczegółowe parametry i zasady corporate governance inwestycji.
Cyfrowy Polsat podkreśla, że traktuje ewentualną inwestycję jako transakcję o charakterze inwestycji finansowej, ze ściśle określonym sposobem i momentem ewentualnego wyjścia, którym zgodnie z intencją stron byłaby pierwsza oferta publiczna eobuwie.pl („IPO”), planowana na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników. Jednocześnie w opinii zarządu spółki potencjalna inwestycja stwarza szanse na pozyskanie doświadczenia w perspektywicznym obszarze e-commerce.
– Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki spółki eobuwie.pl i dynamicznie rozwijający się segment rynkowy, w którym działa eobuwie.pl, zarząd spółki uważa, że ewentualna inwestycja ma szansę wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu, pozwalając jednocześnie spółkom z grupy kapitałowej spółki pozyskać kompetencje w budowaniu i rozwoju działalności w obszarze e-commerce, który stanowi naturalną ścieżkę rozwoju grupy kapitałowej spółki po nabyciu Grupy Interia.pl – podkreśla Cyfrowy Polsat. – W związku z powyższym na bazie wstępnie pozyskanych informacji od sprzedającego zarząd spółki ocenia, iż potencjalna inwestycja ma szansę przełożyć się na budowę długoterminowych korzyści dla akcjonariuszy spółki – dodano.
Źródło: biznes.interia.pl
