Polkomtel, operator sieci Plus, podpisał z instytucjami finansowymi umowę refinansującą całe istniejące zadłużenie uprzywilejowane. Umożliwi to spółce zmniejszenie kosztów odsetek o ponad 100 milionów zł rocznie i będzie miało pozytywny wpływ na przyszłe wyniki firmy. Umowa jest sukcesem zarówno Polkomtelu, jak i instytucji finansowych biorących udział w procesie refinansowania.
Polkomtel, operator sieci Plus, podpisał z instytucjami finansowymi umowę refinansującą całe istniejące zadłużenie uprzywilejowane. Umożliwi to spółce zmniejszenie kosztów odsetek o ponad 100 milionów zł rocznie i będzie miało pozytywny wpływ na przyszłe wyniki firmy. Umowa jest sukcesem zarówno Polkomtelu, jak i instytucji finansowych biorących udział w procesie refinansowania.
Umowa refinansująca zadłużenie Polkomtelu jest efektem kilkumiesięcznych negocjacji z instytucjami finansowymi. Koncepcja, a następnie realizacja refinansowania, były możliwe dzięki skutecznej realizacji celów i założeń, jakie stawia sobie zarząd firmy.
Joanna Nieckarz, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Polkomtelu:
W naszej opinii zawarta umowa jest konsekwencją dobrych wyników spółki oraz wiary wiodących instytucji finansowych w potencjał ich utrzymania w długim okresie. Dla Spółki jest to sygnał, że zmierzamy we właściwym kierunku, a rynek pozytywnie ocenia realizację naszej strategii. Niższy koszt obsługi długu to również korzyść dla naszych klientów – będziemy mieli szansę więcej inwestować między innymi w rozwój usług dostępu do superszybkiego internetu LTE oraz w pozyskanie klientów.
O korzystnej ocenie działalności spółki i jej perspektyw może również świadczyć duże zainteresowanie instytucji finansowych udziałem w procesie refinansowania i wysoki poziom nadsubskrypcji. Umowa o refinansowaniu jest kolejnym – po przedpłacie 800 mln zł w roku ubiegłym – istotnym krokiem firmy w celu realizacji jednego z jej priorytetów, czyli zmniejszenia zadłużenia grupy.
Nowa umowa, opiewająca na 7,95 mld zł, składa się z:
4,5-letniej pożyczki (TLA) w wysokości 2,65 mld zł;
5-letniej pożyczki (TLB) w wysokości 3,3 mld zł;
6-letniej pożyczki (TLC) w wysokości 1,7 mld zł;
linii kredytowej (RCF) w wysokości 300 mln zł, do potencjalnego wykorzystania w przyszłości.
Całość finansowania jest denominowana w złotych polskich. Oprocentowanie jest oparte o zmienną stopę WIBOR i powiększane o marżę. Pakiet zabezpieczeń pozostaje bez zmian w stosunku do obecnego finansowania. Spółka przewiduje uruchomienie środków jeszcze w czerwcu br. Całość finansowania organizował i koordynował Trigon Dom Maklerski. Globalnymi koordynatorami bankowymi byli Bank Pekao oraz PKO Bank Polski.
Największymi pożyczkodawcami oraz aranżerami (Senior Mandated Lead Arrangers) byli Grupa PZU, Bank Pekao, PKO Bank Polski oraz Bank Zachodni WBK S.A. Ponadto w finansowaniu, w roli aranżerów (Mandated Lead Arrangers), biorą udział następujące banki: Nordea, DnB Bank ASA, Bank DnB NORD Polska S.A., ING Bank N.V., HSBC Bank Polska, BNP Paribas, The Royal Bank of Scotland plc, BRE Bank S.A., Bank Millennium S.A., Raiffeisen Bank, SociĂŠtĂŠ GĂŠnĂŠrale Corporate & Investment Banking i Credit Agricole Bank Polska S.A.
